Sin ningún lugar a dudas, e independientemente de las simpatías políticas, el 2024 viene siendo un año difícil desde la perspectiva económica y social. La fuerte devaluación de fines del 2023, el ajuste en el gasto público y una disparada de la inflación que luego fue moderándose, impactaron en los ingresos de la población. En este escenario, el mercado de las telecomunicaciones combinó el contexto macro con la dinámica propia de cada uno de los servicios, algo que se ve reflejado en las cifras que acaba de publicar el Enacom al cierre del primer semestre del año.
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Cortitos
Depreciaciones: Más indicios de que la TV lineal está en retirada. En una movida a varias bandas como en el billar, el fondo TPG comprará a AT&T su participación del 70% en DirecTV (en EEUU, no la de Vrio) por US$ 7,6 millardos en distintos pagos hasta el 2029. Un negocio por el que AT&T pagó US$ 49 millardos en el 2015. Una pérdida de valor espeluznante. A su vez, DirecTV anunció la compra de su rival Dish por US$ 1, pero asumiendo deuda de US$ 9,7 millardos. Rara apuesta, ya que el CEO de DirecTV afirmó que la mayoría de las bajas del servicio de TV satelital van a servicios de streaming (vía terrestre o satelital).
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Pagers y geopolítica
La reciente explosión de los pagers en el Líbano (a lo que luego se sumaron handies) es un hecho de la geopolítica, con aristas tecnológicas que trascienden este hecho y que, seguramente, llevarán a un endurecimiento de muchas decisiones políticas que se tomaron en los últimos años.
(más…)Ojo con India
Desde hace un tiempo ya, India se perfila como un jugador de peso creciente en la industria tecnológica. Y esto, en un mundo donde la geopolítica incide cada vez más en la tecnología, no es un dato soslayable.
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Sorpresa: Aunque hay voces que afirman con certeza que Arsat es rentable, no queda en claro el sustento de dicha afirmación ya que, aparentemente, hace 5 años que no se aprueban sus balances.
Consolidación: Es natural que en todo mercado nuevo y pujante ingresen múltiples actores (cuando no hay una barrera de entrada infranqueable) y que, en la medida en que va madurando y las economías de escala empiezan a ser más relevantes en términos de costos, se tienda hacia una consolidación. Eso es lo que prevén en EEUU con más de 400 operadores de fibra óptica, en un proceso que ya comenzó. En Argentina podría darse un escenario similar, potenciado por las condiciones macroeconómicas, aunque, según algunos interesados, muchos operadores chicos no son atractivos por estar “atados con alambres”.
(más…)Redirigiendo el capex
Mirando a la industria de telecomunicaciones globalmente, el fuerte proceso inversor de los últimos años, principalmente enfocado en los despliegues de fibra y en 5G, empieza a perder velocidad. Se le suma un mercado satelital en ebullición, fruto de un franco crecimiento y una oferta que se va ampliando y avanzando sobre la periferia de las redes terrestres. En este escenario comienzan a surgir dudas o alternativas de hacia dónde dirigir el capex (gastos de capital) en infraestructura terrestre en el futuro.
Las inversiones previstas y realizadas tienen horizontes muy distintos. La fibra tiene muchos años de vida útil por delante al no preverse ninguna nueva tecnología que pueda ofrecer mejor performance y calidad. Las velocidades actuales son capaces de satisfacer las demandas más exigentes presentes y futuras. Distinto es el caso de 5G, donde su primera versión, la NSA, es limitada y la segunda, la SA, más avanzada en términos de prestaciones y servicios, requiere de nuevas inversiones para retornos que no están a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, las aplicaciones que pueden capitalizar las ventajas de 5G todavía son brotes. Y como si esto fuera poco, ya en el horizonte les agitan la llegada de 6G.
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Reutilización: En EEUU debaten la posibilidad de reutilizar antiguos yacimientos de carbón para albergar datacenters. Aunque la movida encierra no pocos desafíos, los yacimientos tienen acceso a recursos clave, como energía, agua y trabajadores (que deberán ser reentrenados). Una movida a seguir de cerca.
Orgullo nacional: En China, se disparó la demanda por el smartphone tríptico lanzado por Huawei. Su logro tecnológico refuerza la imagen de la marca en el mercado local posicionada como gran campeón nacional que resiste los embates del exterior. Este sentimiento de orgullo chino también tiene su correlato en una menor demanda de iPhones en ese mercado.
(más…)Derechos retorcidos
La semana que pasó puso en evidencia que, en tiempos donde distribuidores de programación (operadores de TV paga) y plataformas OTT propias compiten por los contenidos, y por ende por los consumidores, muchas veces son estos últimos quienes pagan las consecuencias. Ejemplos en EEUU y en Argentina marcan que la transición entre la era de la TV paga y las plataformas OTT es un camino bacheado.
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Pum para abajo: En los EEUU, la TV paga tradicional (aquella atada a su propia red de distribución, sea por HFC, fibra o inalámbrica) sigue barranca abajo. En el segundo trimestre de este año registró un descenso de abonados del 12,6%. Más allá del valor, también marcó el décimo trimestre consecutivo de pérdidas del orden de los dos dígitos. Esta caída no es compensada por la TV paga en formato OTT (técnicamente un vMVPD, o virtual multichannel video programming distributors) compuesta por servicios lineales de streaming OTT que ofrecen programación de televisión y contenidos de video en directo. En EEUU, los vMVPD captan menos de 1 de cada 3 bajas de la TV paga tradicional. Son sin dudas los estertores de un modelo.
(más…)En la dulce espera
En las últimas semanas, en diversas charlas informales entre gente vinculada a la industria de telecomunicaciones, tanto desde el sector privado como del público (en este último caso, de gobiernos extranjeros) se repite la ansiedad que genera la falta de propuestas concretas en relación a temas que hacen al sector.
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