El que termina sin dudas estará caracterizado por ser el año de la movilidad. Avances en las ventas y penetración de smartphones, crecimiento aunque por debajo de su potencial en tablets y las computadoras portátiles reafirmando definitivamente su supremacía dentro del mundo PC. Todo esto se dio en un contexto adverso, no sólo por las limitaciones a la importación sino también con restricciones (especialmente en la primera mitad del año) al giro de divisas, lo que llegó a complicar inclusive a la producción local en Tierra del Fuego.
El camino más dócil lo tuvieron los smartphones. La baja de precios de los mismos como consecuencia de una tendencia global se combinó con el impulso ofrecido por los operadores ávidos de sumar abonos y paquetes de datos. Así, el mercado de terminales vivió un fuerte proceso de recambio que llevó a la participación de los smartphones en el total de terminales vendidos de un 26% en el 2011 a un 40% en el 2012, con los últimos meses en niveles del 50% que anticipan la supremacía de los smartphones para el 2013. Esto se dio en un escenario donde la cantidad de terminales vendidos crecía notablemente respecto del año pasado pero puede terminar en los mismos valores del 2011 (unos 13,7 M de unidades) debido a una decisión de los operadores (principal canal para estos equipos) de reducir sus stocks hacia fin de año.
El caso de las tablets es curioso, porque si bien experimentaron un crecimiento del orden del 55% en unidades, estuvieron por debajo de su potencial, así como de las proyecciones realizadas en 2011. Esto se debió a que no se cumplió con las expectativas/promesas de cerrar el año con un 60% del mercado en manos de equipos producidos localmente. Lamentablemente, hasta el mes de noviembre prácticamente no se había despachado al mercado ninguna tablet fueguina. Sin dudas una asignatura pendiente para el 2013.
Pero quizás el camino más tortuoso lo atravesó el segmento PC, especialmente en la primera mitad del año. Las restricciones a las importaciones impactaron fuertemente a las marcas internacionales que decidieron no producir en Tierra del Fuego y que eran actores importantes de este mercado, como HP y Dell. Así hubo un reacomodamiento, con marcas internacionales ascendiendo, como Lenovo, Samsung, Asus (todas produciendo localmente) a las que se sumaron locales como BGH y Noblex entre otras. Hacia fin de año, con la producción local más aceitada y restricciones a las importaciones que fueron flexibilizándose, los volúmenes crecieron.
Para 2013 el escenario para los dispositivos se presenta más sólido por dos motivos. Por un lado, la producción local promete estar ya en una velocidad crucero que asegure abastecimiento. Por otra parte, a nivel macro, en un escenario que según los economistas será más favorable (sin vencimientos de deuda importantes, buena cosecha y Brasil reponiéndose) y en un año electoral donde se incentivaría el consumo, las restricciones tanto a las importaciones como al giro de divisas deberían ser menores, dando más oxígeno al mercado. Ya se verá.
Signados por el funambulismo
Una de las características del año que termina en materia de telecomunicaciones fue la relación de cierta tensión (bien disimulada y atenuada) entre el gobierno y operadores, particularmente en el caso de los móviles.
El año arrancó con incertidumbre entre los operadores ante la existencia de borradores en el Congreso para declarar a las telecomunicaciones móviles como servicio público, lo que implicaría, entre otras cosas, que se pudieran fijar las tarifas. Hasta ahora, ninguno prosperó, pero es una amenaza que sigue dando vueltas.
Luego ocurrieron dos caídas del servicio, una de Movistar bastante importante y más tarde una de Claro más localizada en el área metropolitana de Buenos Aires. Ambas tuvieron como consecuencia duras sanciones por parte del Ministerio de Planificación. Sanciones muy severas considerando que ninguna de las caídas del servicio se debió a problemas de la red por falta de inversión sino a un sabotaje de un ex empleado (Movistar) y a un corte producto de una obra pública (Claro). El tenor de las sanciones se daba muestras de un endurecimiento en la relación Gobierno-Operadores.
Todo esto sucedía mientras se repetían las postergaciones de la licitación del espectro devuelto por Movistar como consecuencia de la fusión entre Movicom y Unifón. Cuando finalmente parecía que se iba a determinar quiénes serían los técnicamente habilitados para participar de la subasta, el Gobierno sorprendió a todos anunciando que se reservaría esta porción del espectro para sí, otorgándoselo al operador estatal Arsat.
Esto se dio en un año en que el gran crecimiento del consumo de datos por las redes móviles ejerció una notable presión sobre su capacidad técnica en su actual configuración. El resultado fue una degradación en la calidad del servicio que no pasó inadvertida. Situación que hizo reflotar, aunque con intermitencias, las voces que reclamaban una mayor regulación sobre el sector.
Tampoco los fabricantes permanecieron al margen del rigor gubernamental. Tal fue el caso de la exigencia de proveer terminales con capacidad para sintonizar la TDT, que se hizo extensiva a los operadores para incluirlos en su oferta. Si bien Samsung y Motorola fueron los primeros en satisfacer esta demanda, se trata claramente de una movida que difícilmente se hubiera realizado de no haber mediado el pedido. La TV en el celular fue una iniciativa que despertó mucho interés en la industria a nivel global varios años atrás, pero que después fue perdiendo ímpetu ante la evidencia que el formato de broadcasting no es el que mejor se adapta a las condiciones de movilidad, a lo que se sumaron limitaciones técnicas, como el alto consumo de batería que afecta no sólo al uso de TV sino también al del equipo para su función primordial que son las comunicaciones.
Dentro de las medidas que tomó el Gobierno en relación a las telecomunicaciones móviles, hay dos que pueden ser consideradas como pro competencia. Una fue la implementación de la portabilidad numérica y la otra la creación de Libre.ar como operador mayorista de servicios de telefonía móvil. En el caso de la portabilidad, los resultados por el momento no fueron muy significativos. No obstante, el valor de esta medida podrá ser más relevante una vez que Libre.ar habilite a nuevos operadores a dar servicios. Sin embargo, este escenario no está aún muy definido, tal como se analiza en el comentario “Movilidad al mayoreo”.
Por el lado de las redes fijas, no hubo mayores novedades con la excepción del affaire Clarín-Ley de Medios. Si bien por el momento no hubo impacto en las redes como consecuencia del laberinto judicial en que se encuentra la aplicación de la ley, no obstante no deja de ser una amenaza no ya para el Grupo Clarín sino para el futuro de la conectividad en el país. La regulación de los contenidos merece ser independiente de la de las redes de transporte y distribución, algo que venimos sosteniendo desde la aprobación de la ley pero que sólo recientemente, con la amenaza concreta de desinversión, muchos comenzaron a percibir: es imposible escindir el servicio de TV por cable de su red de distribución. Independientemente de la postura que se tenga respecto del grupo mediático o del gobierno, se hace evidente que la ley genera una asimetría artificial entre redes de cable y de telecomunicaciones que a los efectos prácticos y de los servicios que pueden ofrecer, son semejantes.
En resumen, el 2012 trajo un Estado mucho más activo en el mercado de las telecomunicaciones. En algunos casos como regulador, rol hasta ahora tradicional aunque no muy ejercido, y en otros, como actor. Con buenas y malas, pero sin duda con una presencia cada vez más notoria.
Movilidad al mayoreo
La semana pasada el gobierno dio un paso más en su política en materia de telecomunicaciones móviles. Lo hizo al anunciar la creación de Libre.ar, un operador mayorista que atenderá a PyMEs y cooperativas para que éstas a su vez atiendan directamente a los usuarios, sean individuos u organizaciones. Se trata de una medida que en principio es relevante, aunque el éxito de la misma está vinculado a definiciones que aún no se dieron oficialmente.
Por sus características, las redes inalámbricas merecen un tratamiento distinto de las redes cableadas. En el caso de estas últimas, se trata de un recurso infinito, ya que se pueden desplegar tantas redes como sea económicamente viable o políticamente aconsejable. Por lo tanto, no hay necesidad de imponer restricciones legales, por más que la Ley de Medios vigente así lo considere (aunque esto es tema de otro análisis).
En el caso de las redes inalámbricas, la cosa es radicalmente distinta. Se trata del uso de un recurso finito como es el espectro, por lo que el número de actores que pueden participar es limitado. Esto es lo que se da en el caso de la telefonía celular, donde tal como fueron distribuidas las frecuencias, sólo hay lugar para cuatro operadores. Estos son actualmente Claro, Movistar, Personal y Arsat. Dejamos fuera de este listado a Nextel ya que por las características de su servicio, opera en una porción del espectro distinta a la de las mencionadas.
El hecho de que sólo unos pocos puedan acceder genera condiciones de competitividad claramente distintas a futuro. Aquellos que posean redes fijas y móviles tendrán una ventaja competitiva considerable respecto de aquellos que sólo tengan fijas. Y esto eventualmente podría significar la desaparición o al menos la marginación de todos aquellos que no dispongan de una pata móvil.
Más allá de las buenas intenciones detrás de Libre.ar, al anuncio le faltó una definición clave: quién pondrá la infraestructura. Si nos guiamos por lo que Arsat viene realizando últimamente, no hay dudas de que el objetivo final será el de contar con una red de comunicaciones móviles propias. Pero su construcción llevaría tiempo y dinero. En términos de tiempo, parece poco probable que una red pudiera estar en condiciones de competir con los operadores establecidos antes de 2 años. El dinero, si bien no es un tema menor, puede aparecer en función de reasignaciones presupuestarias. Sin dudas, aquí la clave es el tiempo.
Por esto es quizás que en la semana previa al anuncio corrieron rumores de que lo que haría Arsat sería aportar su espectro a los tres operadores actuales (Claro, Movistar y Personal) a cambio de utilizar sus redes para dar el servicio. Se aplicaría así el modelo de OMV (Operador Móvil Virtual). Así lo publicó el diario El Cronista y también era tema de conversación entre ejecutivos de la industria (tanto de actuales como de potenciales operadores), pero al no haber confirmación oficial, lo mejor es no dar las cosas por sentado.
La operación virtual sobre las redes de los operadores actuales tiene su lógica. En un mercado 2G/3G saturado, y ante la evolución natural en el horizonte hacia 4G, no tiene mucha racionalidad económica para Arsat desplegar su propia red con esta tecnología. Pero sí sería necesario que se apuren los tiempos para llevar adelante la licitación del espectro para 4G, donde muy probablemente Arsat se reserve de entrada una porción del espectro y subaste el resto. Quizás dentro de esa negociación de espectro a cambio de infraestructura que se rumorea, el Estado asegure a los operadores actuales que la subasta esté acotada a éstos.
El modelo de OMV ya está contemplado en el país y es lo que da lugar a Nuestro, el operador virtual que ofrece el servicio a algunas cooperativas sobre la red de Telecom Personal. Si bien esta es una alternativa válida, los operadores que cuentan con espectro y red no están obligados a ponerla a disposición de terceros. Por lo tanto, o bien habrá una negociación entre el gobierno y los operadores con red para que estos pongan a disposición sus redes o bien habrá modificaciones regulatorias para que éstos no puedan negarse a hacerlo. Además, no debería descartarse que el gobierno ensaye algún tipo de regulación de precios, algo que no será sencillo pero que anda dando vueltas por la cabeza de algunos funcionarios desde hace algún tiempo. Ciertamente, no es una posibilidad a descartar.
Desde el punto de vista técnico, quedan algunas dudas de índole más práctico y mundano. Sabido es que en la actualidad las redes móviles presentan deficiencias en el servicio por estar al límite de sus capacidades. Si efectivamente se les asigna el espectro de Arsat a los tres operadores actuales, estos contarán entonces con más capacidad para atender a sus clientes. Pero de persistir los problemas, se le dará la razón a quienes opinan que éstos no responden únicamente a un tema de espectro, sino que también se originan en deficiencias en la configuración de sus redes, especialmente desde la antena hacia dentro de las mismas. De ser así, deberán extremar las medidas para mejorar su rendimiento.
Esto no puede escindirse de la perspectiva comercial. Utilizando la misma infraestructura que los operadores actuales, no hay margen para una diferenciación por el lado técnico de la calidad del servicio. Por el mismo motivo, tampoco pareciera que hubiera mucho margen para lanzar productos con precios mucho más baratos. Así, el eje de la diferenciación pasará mayormente por la estrategia de marketing, el cual por un tema de costos deberá tener un foco quirúrgico. Si a esto le sumamos el escaso impacto que tuvo la portabilidad numérica hasta el momento, se configura un escenario donde los nuevos oferentes no tendrán un camino de rosas.
Con las escasas precisiones con que se cuenta hasta el momento, queda claro que por ahora se trata más de especulación que de certezas. Habrá que ver si Papá Noel nos trae más definiciones o si habrá que seguir esperándolas para después del año nuevo.
Antes del brindis
Con esta edición, termina el 2012 para Comentarios. Al igual que para el resto de la industria, un año raro, que arrancó cuesta arriba y que en la segunda mitad fue encontrando un nivel apropiado. Y el 2013 se presenta con perspectivas de una mayor actividad si, como dicen la mayoría de los economistas, el escenario macro, regional y global se presenta más favorable. Y con más actividad si el mercado móvil se abre a más competencia y la producción local de tecnología alcanza nuevos niveles. Así, y en vísperas de los feriados de las fiestas, es el momento de replegarse para cargar las baterías que serán necesarias para un año que promete ser movidito.
Como es habitual, no queremos despedirnos sin nuestro sincero agradecimiento para quienes nos nutren, tanto respaldando como criticando, a través de los distintos canales en los que tenemos presencia: mail, blog, Twitter, Facebook y también, aunque suene démodé, personalmente. También a quienes nos siguen semana a semana, coincidiendo o discrepando con nuestras opiniones y análisis, aunque no nos lo hagan saber.
Es el momento también para el reconocimiento al equipo que permite que Comentarios sea una realidad. A Adriana Berro, alma mater de nuestros estudios cualitativos que nos permite ir detectando tendencias además de ser proveedora de materia prima para los habituales After Office. A Joaquín Bilbao, cara visible en eventos, editando y siendo fundamental para que Comentarios esté en los inbox y online a primera hora del viernes. Y a Juan Manuel García Belmonte, quien cultiva nuestra relación con quienes hacen posible Comentarios, nuestros anunciantes. A estos últimos, el agradecimiento por el apoyo, aún cuando a veces no estén de acuerdo con las opiniones vertidas, porque nos permiten llegar a cada uno de Uds. cada viernes.
Para lectores, colaboradores y anunciantes, el deseo de felices fiestas y un gran 2013. Volveremos el viernes 8 de febrero. Cuídense, diviértanse y descansen. El 2013 nos exigirá.
After Office
En Australia, uno de los primeros países en entrar al nuevo año, celebrarán acorde a los tiempos. Habrá un app disponible para quienes concurran al puerto de Sidney que sincronizará los smartphones para dar un show de luces. Algo para buscar en Youtube el 1º de enero (si es que no hay transmisión en vivo).
Dimensionando y comparando
Desde hace unos años a esta parte, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ha visto su imagen degradada no por la capacidad profesional de sus integrantes sino por el manejo político de ciertas estadísticas, especialmente aquellas vinculadas a los índices de precios. No obstante, la importancia de una institución de estas características va muchos más allá de los precios, siendo fuente de muchas otras estadísticas de base que hacen a la población y organizaciones y que son punto de partida de análisis más focalizados que se realizan a partir de allí. Por eso es muy relevante la reciente publicación de la “Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC)”. Se trata de un trabajo importante ya que relevó más de 33 mil hogares y casi 93 mil personas, ubicados en localidades de más de 2.000 habitantes. Está claro que ningún trabajo privado tiene estas dimensiones. De allí su valor.
Si bien el informe abarca distintos aspectos relativos al uso de tecnología, hay dos indicadores para destacar ya que son el punto de partida de muchas proyecciones. Y si éstos están mal, las proyecciones serán aún peores.
Un primer dato interesante tiene que ver con la cantidad de personas que usan Internet. Existen dando vuelta una gran variedad de cifras al respecto, alcanzando niveles que están muy por encima de la lógica que surge de la pirámide poblacional del Censo 2010. Según el informe del INDEC, un 54% de la población urbana tiene acceso a Internet, lo que proyectado a la población total equivaldría a unos 21,6 M de usuarios de la red.
Siempre hablando de Internet, está también la cifra de hogares con acceso a la red. El informe indica que es un 43,8% de los hogares urbanos, lo que proyectado a 12 M del total de éstos en el país equivaldría a cerca de 5,2 M de hogares conectados.
Finalmente, un dato “misterioso”, el de la cantidad de usuarios de celular. Aquí hay muchas distorsiones que surgen de la gran cantidad de líneas en servicio (por arriba de los 57 M) y que siempre fue motivo de confusión respecto de la real dimensión del mercado en términos de usuarios y no ya de líneas. El informe señala que el 73,6% de la población utiliza celular. Siempre proyectando, esto equivale a 29,5 M de usuarios.
Ahora, las salvedades. A pesar de haberse publicado esta semana, el relevamiento corresponde al 3º trimestre de 2011. Es decir, un año atrás. Y si bien no son las tasas de antaño, todos estos servicios experimentaron algún grado de crecimiento durante el último año. Además, hay que considerar que al haberse realizado en urbanizaciones de más de 2.000 habitantes, queda fuera la población rural. Esto sin dudas es más relevante en el caso de la telefonía celular que en el acceso a Internet.
Teniendo en cuenta los valores obtenidos y las salvedades recién mencionadas, decidimos compararlos con los datos estimados por Carrier y Asoc., los cuales son a junio de 2012, o sea, tres trimestres más tarde y considerando a toda la población del país. En el caso de usuarios de Internet, nuestra estimación era de 22 M (bastante cerca de los 21,6 M que surgen del INDEC y que puede que 9 meses después se ubique algo por encima de los 22 M). En el caso de los hogares con acceso a Internet, nuestras estimaciones eran de 5 M. Nos quedamos un poco cortos respecto de los 5,2 M (más si consideramos que nuestra cifra incluye tres trimestres más de ventas de conexiones). Finalmente, en cuanto a telefonía celular, estimábamos un potencial máximo de 33,5 M de usuarios, considerando que eran alrededor entre 31 y 32 M la cantidad de usuarios reales.
En definitiva, si bien nuestras estimaciones se ajustaban razonablemente a la realidad (cosa que obviamente nos reconforta), en base a estos nuevos datos del INDEC podremos ajustar estos valores y realizar proyecciones más precisas de otras variables que dependen de estos datos de base. Esperemos que el INDEC continúe realizando periódicamente este tipo de relevamientos, ya que nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos en información que sea más específica de nuestra actividad.
La solución, en casa
Cuando meses atrás el gobierno anunció que retendría para sí (a través de Arsat) el espectro devuelto por Movistar, dio una estocada final a las aspiraciones de Nextel de utilizarlo para poder comenzar a dar servicios celulares (técnicamente, lo que hoy ofrecen es SMR o Specialized Mobile Radio). ¿Significa esto que Nextel está condenada a desaparecer? En absoluto.
En realidad, la búsqueda de un plan B comenzó tiempo atrás, aún antes de que se conociera la medida del uso del espectro 2 y 3G por Arsat. Los 3 años de sucesivas postergaciones en la subasta del mismo fueron suficientes para liquidar los planes de desarrollar una red 3G que le costaría a Nextel unos US$ 1.000 millones que llegaría obsoleta al mercado que, para entonces, debería estar desplegando 4G.
Una alternativa que están evaluando seriamente es la de reutilizar el espectro con que cuentan (que funciona en la banda de los 800 MHz) para montar una red LTE. De hecho, en EE.UU. Sprint, empresa que oportunamente comprara la operación de Nextel en aquél país, está en pleno proceso de reutilizar esta frecuencia para dar servicios de 3 y 4G. De esta forma, Nextel tendría un horizonte de desarrollo y evolución tecnológica, y lo haría sobre una frecuencia baja, lo que permite una mayor cobertura por radiobase. Esto significa que requerirá de un menor despliegue de antenas, lo cual no es un tema despreciable tanto en términos económicos como también operativos. Uno de los puntos conflictivos en el despliegue de redes es tener que acordar municipio por municipio la instalación de las antenas.
Si en cada crisis hay una oportunidad, este bien podría ser un caso.
Armov
Luego de la sorpresa general causada en la industria cuando meses atrás el gobierno anunció la anulación de la licitación del espectro devuelto por Movistar y el otorgamiento del mismo a la estatal Arsat, mucho se especuló respecto de cuál sería el plan de acción de esta empresa. Esta semana, la espera terminó con el anuncio de que Arsat, a través de Libre.ar (no quedó claro si será una marca o una nueva empresa), se convertirá en un operador mayorista de telefonía móvil. Esto significa que no atenderá directamente al público sino que pondrá su infraestructura a disposición de otros operadores que por sus dimensiones y alcance de sus mercados nunca hubieran podido participar directamente del negocio móvil. Se trata de un modelo que en esencia es lo mismo que propusimos en mayo de 2011 (ver “Celulares para todos”).
El anuncio fue muy breve. Se crea Libre.ar, que utilizará el espectro que devolvió Movistar. Será un operador mayorista que trabajará con PyMEs y Cooperativas. No queda claro si la mención a PyMEs dejará fuera a empresas de mayor envergadura, especialmente operadores de TV por cable, como podría ser Telecentro o Supercanal. No parece viable políticamente agregar a Cablevisión esta lista.
Sin embargo, faltaron precisiones respecto de la infraestructura con que se dará el servicio. Un detalle clave. Por lo tanto, esperaremos a las novedades que se produzcan en estos días para hacer un análisis más profundo del anuncio.
Linkeando
- Made in back in the USA: Aunque incipiente, en los EE.UU. comienza a hablarse de traer la producción de electrónicos de vuelta al país en lugar de hacerlo en Asia. Costos de energía creciente, salarios chinos a la suba y menor incidencia del costo laboral en el mix detrás de esta tendencia que asoma. [Forbes]
- Espectro, ese bien escaso: No sólo en Argentina la industria móvil reclama más espectro para mejorar y ampliar sus servicios. En EE.UU. también. A tal punto que empresas como Apple, RIM, Qualcomm, Intel y otras solicitaron al congreso que aumente la oferta del mismo. El pedido va desde liberar la banda de 300 MHz hasta hacer uso compartido entre Estado y privados. Se trata de sacarle hasta la última gota. [Fierce Wireless]
- Tablets, sí. ¿E-readers, no?: A pesar de la revolución que significó para la industria editorial la irrupción del e-reader, sus ventas caerían este año un 36%, mientras las polifuncionales tablets siguen creciendo. Tampoco podía esperarse que siguieran creciendo indefinidamente. Los lectores intensivos no son tantos. [TICbeat]
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